Cenovus Energy a annoncé lundi un accord pour le rachat d’Athabasca Oil Corporation pour 5,7 milliards de dollars en espèces et en actions. La veille, Suncor a indiqué qu’elle allait céder ses participations dans trois projets situés à Terre-Neuve-et-Labrador pour un montant de 1,2 milliard de dollars.

Dans un communiqué, Cenovus affirme que les conseils d’administration des deux sociétés avaient déjà approuvé l’opération et qu’il restait à la finaliser en décembre.

La contrepartie totale sera composée de 65 % à 75 % en espèces, et de 25 % à 35 % en actions Cenovus, les paiements en espèces étant plafonnés à 4,3 milliards de dollars.

L'acquisition d’Athabasca Oil permettra à la société énergétique établie à Calgary de renforcer sa présence en Alberta et de consolider sa position parmi les plus grands producteurs de sables bitumineux du Canada.

45 000 barils de plus

Grâce à cet accord, qui lui apportera davantage d'actifs de sables bitumineux à longue durée de vie à proximité de ses sites d'exploitation existants, Cenovus pourra ajouter environ 45 000 barils équivalent pétrole par jour à sa production.

L’opération permettra également à Cenovus d’acquérir la propriété exclusive de Duvernay Energy et de renforcer ainsi sa position dans la région riche en pétrole de Kaybob-Duvernay, dans le centre-ouest de l’Alberta, où elle estime pouvoir porter sa production à 20 000 barils équivalent pétrole par jour.

Le rachat d’Athabasca Oil constitue un prolongement naturel de notre stratégie relative aux sables bitumineux et permettra d’accroître notre production et créer de la valeur à long terme pour les actionnaires, explique dans un communiqué Jon McKenzie, président-directeur général (PDG) de Cenovus.

Cette acquisition fait suite au rachat de MEG Energy par Cenovus, l'année dernière.

Le PDG de Cenovus, Jon McKenzie, qualifie les actifs d'Athabasca Oil de « grande qualité et de longue durée de vie». (Photo d'archives)

Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Suncor se désengage dans trois projets

Dans un communiqué publié dimanche, Suncor a annoncé avoir conclu un accord avec la société britannique Ithaca Energy en vue de céder ses participations de 48 % dans Terra Nova, de 40 % dans White Rose et de 38,6 % dans West White Rose.

Suncor considère ces trois gisements pétroliers extracôtiers, situés à Terre-Neuve-et-Labrador, comme non stratégiques.

Cette opération nous permet de concentrer davantage nos efforts sur les possibilités qui génèrent la plus grande valeur à long terme pour nos actionnaires, a expliqué Rich Kruger, PDG de Suncor.

Nous réorientons notre portefeuille en fonction de nos avantages concurrentiels et des atouts de notre modèle d’activité [...] qui s’appuie sur des ressources de sables bitumineux à grande échelle et à longue durée de vie.

Comme le précise la pétrolière, le montant de l’opération, de 1,2 milliard de dollars, est versé d’avance en espèces, ainsi qu'un paiement conditionnel pouvant atteindre 350 millions de dollars, en fonction de l'évolution future des cours du pétrole.

Le communiqué ajoute que Ithaca reprendra les engagements d’investissement et l’ensemble des passifs futurs liés à ces actifs.

Suncor ne considère pas les projets de Terra Nova, de White Rose et de West White Rose, situés à Saint-John, à Terre-Neuve-et-Labrador, comme étant stratégiques pour ses activités.

Photo : Fournie par Colleen McConnell

Suncor conservera ses participations dans Hebron et Hibernia, également situés à Terre-Neuve-et-Labrador, lit-on par ailleurs dans le communiqué du géant énergétique.

Dans un autre communiqué, Yaniv Friedman, président d'Ithaca Energy, a fait savoir que cette acquisition s’inscrivait dans la stratégie de croissance de la société.

[Cette opération] marque une nouvelle ère de croissance pour Ithaca Energy, puisque nous réalisons notre première acquisition internationale au large de la côte est du Canada.

La transaction prendra effet en date du 1^er juillet 2026 et devrait être finalisée au début de 2027.

Avec des informations d'Elizabeth Whitten et de Reuters