Cette décision était largement attendue: "les marchés avaient intégré une probabilité de plus de 90%", rappelle Andrew Melville, analyste de Block Scholes.

Mais "une majorité de responsables estime qu'au moins une nouvelle hausse sera nécessaire cette année" pour compenser les pressions sur les prix liées à la guerre au Moyen-Orient, commente auprès de l'AFP Tom Cahill, analyste de Ventura Wealth Management.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a lui-même affirmé lors d'une conférence de presse mercredi que l'inflation était "trop élevée, depuis trop longtemps".

Les acteurs du marché anticipent désormais un nouveau tour de vis monétaire dès la prochaine réunion de l'institution en octobre, selon l'outil de veille CME Fed Watch.

Wall Street dans le rouge

Un relèvement des taux vise à refroidir quelque peu l'économie: il est davantage coûteux de s'endetter et d'investir, ce qui calme la demande pour certains biens et services.

Wall Street préfère un environnement monétaire accommodant, plus propice aux bénéfices des entreprises.

Le Dow Jones a donc chuté de 1,21%, l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,45% tandis que le Nasdaq est resté quasiment stable (-0,01%).

En Europe, les marchés boursiers ont clôturé avant la décision de la Fed. Ils ont terminé orientés à la hausse.

Paris (+0,68%) a profité du regain d'intérêt pour les valeurs liées aux infrastructures de l'intelligence artificielle (STMicroelectronics, semi-conducteurs, +1,96%) tout comme Francfort (+0,53%) où Siemens Energy a réalisé la plus belle performance de la journée (+3,61%).

Londres (+0,28%) et Milan (+0,80%) ont aussi terminé en hausse.

Les taux américains et le dollar montent

Sur le marché obligataire américain, les taux se sont tendus, les opérateurs réagissant à des coûts d'emprunt qui s'annoncent durablement élevés.

L'échéance dix ans atteignait 5,02% vers 21H00 GMT contre 4,95% avant la prise de parole de Kevin Warsh.

Le billet vert s'est nettement apprécié: une politique monétaire plus restrictive est de nature à soutenir le cours d'une devise.

Il gagnait 0,68% face à la monnaie unique européenne, à 1,1466 dollar pour un euro, et avançait de 0,74% face à la devise britannique, à 1,3381 dollar pour une livre.

Le pétrole fait une pause

Principal vecteur de l'inflation primaire, le pétrole a reculé après son envolée des derniers jours.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a perdu 2,69% à 105,83 dollars et le baril de West Texas Intermediate a chuté de 3,21% à 102,43 dollars.

"De récents développements en Arabie saoudite donnent l'impression que la situation est moins désespérée qu'elle ne le paraissait initialement", commente auprès de l'AFP Robert Yawger, analyste chez Mizuho USA.

"Nous avons pris connaissance d'informations selon lesquelles les Saoudiens estiment pouvoir remettre en service une partie de l'oléoduc Est-Ouest en quelques jours, plutôt qu'en quelques semaines, voire en quelques mois", poursuit l'analyste.

Ryad avait annoncé vendredi la fermeture temporaire de ce passage stratégique, qui relie l'est du pays à la mer Rouge, après des attaques attribuées à des drones venant d'Irak.

L'oléoduc est devenu essentiel pour contourner le détroit d'Ormuz, dont le trafic maritime est extrêmement perturbé depuis le début du conflit.

Par ailleurs, selon une analyse AFP de données de suivi maritime, la création d'un couloir de navigation sécurisé par les Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz s'est accompagnée d'une augmentation significative des exportations de pétrole du Golfe.